O potencial inexplorado do mercado de jogos online com dinheiro real no Brasil

    
Svilen Madjov, Chefe de Pesquisa

Nos últimos anos, especialistas têm apontado para um “despertar” do potencial gigantesco que o mercado de iGaming brasileiro possui, através de uma mudança de atitude e a da iminente regulamentação da prática no país. 

Com a recente publicação das medidas que regulamentam as apostas esportivas, espera-se também uma evolução para os cassinos. Isso poderia envolver a legalização de outras formas de jogos, incluindo cassinos online e físicos, além de cruzeiros de jogos

Com a demanda por conteúdo originalplataformas localizadas em português brasileiro e atendimento ao cliente crescendo a cada dia, pesquisas como essa publicada recentemente pela ENV Media, oferecem insights valiosos e ajudam operadores como a KTO a fornecer um produto ainda melhor para o mercado brasileiro de iGaming. 

Porque o Brasil é um gigante adormecido

O mercado de iGaming brasileiro pode se tornar um dos maiores do mundo por uma série de fatores sócio-políticos: 

  • Perfil de usuário: A população brasileira é jovem, possui conhecimento sobre tecnologia e é interessada em jogos digitais. 
  • Potencial de crescimento: O setor de iGaming brasileiro apresenta perspectiva de crescimento. 
  • Cultura de jogo: O Brasil possui uma forte afinidade histórica e cultural com jogos.
  • Benefícios econômicos: Uma indústria de iGaming bem regulamentada poderia impulsionar a economia do Brasil e todos os envolvidos na vertical.
  • Regulamentações em desenvolvimento: As regulamentações de iGaming no Brasil estão mudando, abrindo novas oportunidades.

Onde estão e o que querem os jogadores brasileiros 

Como era de se esperar, a maioria dos jogadores brasileiros se concentram nos maiores centros urbanos e estados mais desenvolvidos como, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Corroborando dados apresentados na pesquisa sobre os maiores estados em apostas do Brasil publicada pela KTO há pouco tempo. 

Além de possuírem cobertura 5G completa, essas áreas metropolitanas também apresentam boas velocidades de conexão à internet. De acordo com os números do Statista, 37% dos consumidores brasileiros usam a internet para jogar online, enquanto 25% preferem fazer download dos jogos. Porém, outras fontes apontam que mais de 45% dos usuários consomem algum jogo online no Brasil.

Apesar dos grandes índices de adesão e crescimento evidente, fica claro que os operadores brasileiros precisam investir em melhorias na experiência de jogo como um todo. Especialmente, quando se trata da transparência da plataforma, localização de conteúdo e proporcionar uma maior conscientização geral dos usuários sobre o jogo responsável

Considerando estudos mencionados, se evidencia que 53% dos usuários buscam saques mais rápidos, 43% gostaria de mais dados atualizados sobre os jogos. 44% pede por mais jogos ao vivo e 35% dos apostadores dizem que análises e comentários pós evento poderiam melhorar sua experiência.

A importante questão do Jogo Responsável

Uma pesquisa acadêmica de 2010, indica baixos índices de jogo problemático entre os brasileiros (1.3%) e ainda menores para jogo patológico (1%). Fatores de risco incluem ser jovem, do sexo masculino, desempregado ou não seguir a educação, especialmente em áreas metropolitanas. 

É evidente a importância de proteger usuários vulneráveis e uma ampla conscientização sobre o Jogo Responsável. Além de oferecer ferramentas de jogo responsável que empodere os jogadores, também é necessário aumentar a transparência através de provedores verificadoslicenças e auditorias pelas autoridades responsáveis. 

Jogo Responsável é essencial para a marca da KTO,e a empresa não mede esforços para desenvolver iniciativas que fortaleçam esse aspecto. E o compromisso não se estende apenas ao âmbito do cassino, mas também às apostas esportivas. Todas as informações podem ser encontradas na seção de Jogo Responsável da KTO, inclusive links para associações que ajudam pessoas com dificuldades.

Recentemente, a KTO se tornou membro da International Betting Integrity Association (IBIA), visando reforçar os altos padrões de integridade de sua operação. 

No entanto, os próprios operadores se organizaram e criaram o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), o qual o KTO Group é um dos fundadores, que atua para conscientizar usuários e apoiar provedores. O IBJR, inclusive, recentemente fechou uma parceria com o Conselho Nacional de Autorregulamentação (Conar) para regulamentar a publicidade do setor em todo o Brasil.

Crescimento exponencial do mercado de iGaming brasileiro

despertar mencionado no começo já se transformou em um crescimento sem precedentes no consumo de jogos com dinheiro real. Em 2016, estimava-se que o Brasil gastava em torno de R$ 2 bilhões anualmente em plataformas de cassino e casas de apostas estrangeiras, podendo chegar até mesmo a R$ 10 bilhões.

De acordo com fontes acadêmicas, esses valores poderiam render cerca de R$ 3 bilhões em impostos que hoje não são recolhidos e poderiam beneficiar enormemente tanto o estado como o mercado. O próprio presidente do senado brasileiro, Rodrigo Pacheco, aponta a regulamentação do mercado como um caminho para arrecadação sustentável.

Segundo estimativas de 2017, o mercado brasileiro girava em torno de R$ 2.2 bilhões, com uma divisão aproximada de 60% proveniente das apostas esportivas e 40% dos jogos de cassino online. No entanto, um estudo publicado pela Globo em 2021, apontou que o mercado de apostas esportivas já ultrapassava os R$ 7 bilhões, corroborando o forte viés de crescimento do cenário nacional. 

Logo, seguindo as parcelas de mercado apresentadas anos atrás, é possível concluir que o mercado brasileiro esteja girando, hoje, em torno de R$ 21 a R$ 25 bilhões. Porém, deputados chegaram a apontar na Câmara Legislativa Nacional um figura potencial de R$ 44 bilhões, contabilizando também os jogos ilegais. 

Finalmente, um projeto de lei que ainda tramita na Câmara, propõe que apenas de impostos seriam arrecadados R$ 15 bilhões. Neste caso, o potencial do mercado brasileiro pode estar na casa de incríveis R$ 50 bilhões, o que seria um crescimento absurdo para os parâmetros atuais.

Crescimento oportuno e mercado que se adapta à rápida digitalização 

Outro aspecto que favorece a maturação do mercado brasileiro é a rápida digitalização que ocorreu nos últimos anos, transferindo grande parte do consumo de jogos com dinheiro real para as plataformas online. Inclusive, é esperado que os cassinos online se tornem a fatia dominante do mercado nos próximos anos. 

Além disso, o Brasil vem apresentando um viés de crescimento econômico pós-pandemia forte. Tal tendência pode afetar positivamente a renda disponível dos brasileiros e, subsequentemente, aumentar a demanda por jogos com dinheiro real, já que esse é o principal motivador dos apostadores online. 

Por fim, estudos recentes apontam que mais de 90% dos lares brasileiros possuem acesso à internet, o que potencializa ainda mais o consumo de jogos online, além de uma penetração acima dos 80%

Sendo assim, o crescimento do mercado brasileiro reflete diretamente o desenvolvimento econômico recente, juntamente com a digitalização do consumo que tem sido indubitavelmente ampliada pelo amplo acesso à internet nos domicílios do Brasil. 

O desenvolvimento recente na indústria de iGaming nacional

Como citamos no início, o desenvolvimento do mercado brasileiro e da indústria de tecnologia em iGaming estão diretamente ligados a campos específicos, como localização de conteúdo, design sonoro, monetização e gamificação. 

Esses aspectos impulsionam diretamente a criação de conteúdo relacionado a jogos envolventes, além de impulsionar os próprios títulos, como acontece em 2023 com o Fortune Tiger. Em um estudo recente publicado aqui na KTO, ficou evidente o tamanho do fenômeno que esse jogo de slot se tornou em todo o país, graças a uma viralização orgânica em redes sociais como o TikTok, juntamente com outros jogos da PG Soft

A indústria de jogos do país tem mostrado crescimento constante, com mais de 1.000 estúdios ativos e mais de 12.000 trabalhadores. Em 2021, as receitas ultrapassaram 2,3 bilhões de dólares, com 57% provenientes de mercados internacionais

No entanto, alguns desafios persistem. Empresas independentes lutam, dependendo de plataformas e lojas de aplicativos para sobreviver. Obstáculos burocráticos são comuns. Esforços colaborativos e um quadro legal mais claro são vistos como essenciais para o crescimento oportunidades de exportação. 

Embora haja avanços na legalização das apostas esportivas, a ausência de leis para cassinos online e jogos online com dinheiro real deixa um mercado substancialmente inexplorado. Além disso, a tributação de 18% para os mercados esportivos foi recebida com certa reticência pelo mercado, vista como uma porcentagem elevada em relação a outros mercados globais.

Portanto, estabelecer perspectivas de longo prazo definidas atrairá investimentos e solidificará o iGaming como um setor econômico crucial. Regulamentações mais claras são necessárias para desbloquear todo o potencial da indústria de jogos do Brasil.

As preferências dos jogadores que apostam dinheiro real no Brasil

De acordo com pesquisas recentes, em torno de 2/3 da população brasileira consome algum tipo de jogo com dinheiro real, aproximadamente 160 milhões de pessoas. Estimativas apontam que esse grupo se divide da seguinte forma: 74 milhões fazem apostas esportivas46 milhões jogam nas loterias, e cerca de 23 milhões optam por jogos de cassino online.

Peso econômico dos gêneros de jogos de dinheiro real mais populares no Brasil

Naturalmente, existe uma sobreposição dos grupos, isso se dá porque muitos dos jogadores que apostam dinheiro real praticam mais de um tipo de jogo. 

Outros dados publicados pela Newzoo corroboram o fato e apontam o Brasil como 10º maior mercado gamer do mundo, com aproximadamente 102.6 milhões de gamers, movimentando anualmente mais de R$ 12 bilhões

Como já mencionado, o consumo de jogos com dinheiro real tem se tornado cada vez mais digital, com a grande maioria (86.43%) fazendo suas apostas online. A grande variedade de tipos de apostas e modalidades para se apostar, faz com que exista um certo elemento de habilidade ao definir as escolhas, enquanto as loterias são completamente aleatórias.

A categoria dos jogos de cassino online é a mais diversa e leal de todo o mercado, com 78% de usuários ativos diariamente. Entretanto, eles estão divididos entre clássicos dos cassinos como roleta (78%), blackjack (66%), vídeo poker (61%), outros jogos de mesa (64% e.g. baccarat), e jogos rápidos como slots e crash games (63%). 

Principais motivadores dos jogadores com dinheiro real brasileiros

Ainda de acordo com o estudo da Globo, a maioria dos brasileiros vê as apostas online como uma forma de entretenimento (63%). Ao mesmo tempo, 43% crê ser uma oportunidade de negócio e outros 38% acreditam que as apostas são um esporte em si

Os principais motivadores das apostas são renda, diversão e conexões sociais. No entanto, apenas 13% participam para interagir com amigos e apenas 12% usa as apostas como fonte de renda primária

Confiança e experiências positivas (54%) desempenham um papel importante atraindo novos jogadores e recomendações de amigos oferecem um senso de segurança suficiente para 78%.

Além disso, outros pontos importantes são a certificação de segurança (54%), avaliações positivas dos usuários (49%), parcerias proeminentes (41%) e operações licenciadas (41%) comprovam que o consumidor brasileiro se importa com o teor técnico do assunto. 

Por fim, estatísticas confirmam que o fator monetário (54%) prevalece sobre a diversão (42%) como um elemento motivador das apostas. Mais de 36% afirmam que apostar deixa o evento esportivo mais interessante e 41% enxergam apostas como competição, enquanto 25% as vê como um hobby

E os apostadores se informam constantemente, 56% dos entrevistados acompanha programas esportivos, 40% busca nas redes sociais e cerca de 36% segue especialistas, conhecidos como tipsters. Em torno de 32% usa informações especializadas para definir palpites, enquanto 32% escuta os amigos ou parentes, e 30% confia nos influenciadores

O que está por vir para a indústria iGaming brasileira

O estudo da ENV Media apresenta insights valiosos para a KTO sobre o mercado de iGaming brasileiro. Estabelecendo o potencial substancial que o mercado nacional apresenta e contínuo crescimento do mercado de jogos a dinheiro real no Brasil. No entanto, fica claro que ainda existem diversas áreas em desenvolvimento até que alcance a maturação do mercado brasileiro. 

Finalmente, tudo parece estar caminhando na direção certa, especialmente considerando a recente aprovação da MP das apostas e do contínuo crescimento que o mercado apresenta. Em outras palavras, é necessário seguir com o bom trabalho feito até agora e adaptar os pontos necessários, principalmente do ponto de vista dos consumidores.